
一家公司,今年利润可能暴涨30多倍。光芯片,源杰科技。还有七家,增速从40%到200%不等。名单我放最后。它们都在一个叫“光通信”的老行业里。但今年,玩法可能彻底变了。AI爆了,数据中心疯了似的要建。里面传递数据的“血管”和“神经”,就是光模块、光芯片。以前是电信周期,几年一波。现在,绑上了AI算力这辆狂飙的卡车。你看,新易盛、中际旭创的800G光模块,直接被北美大厂抢货。天孚通信,在英伟达供应链里卡住了关键位置。技术也在跳级,硅光、CPO,名词都透着贵。有机构喊出“超级周期”,三到五年。意思是从此摘掉“周期股”帽子,当成长股炒。想象空间一下子拉开了。但这一切有个大背景。价格战已经在路上了,新技术也可能瞬间颠覆旧王者。名单上的风光,背后是赌技术、赌产能、赌客户的全面竞赛。八家公司:源杰科技、新易盛、仕佳光子、永鼎股份、中际旭创、天孚通信、光迅科技、华工科技。它们吃到了第一口肉。下一口,会不会更腥
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